中國光學元件2024的發(fā)展情況
光學元件作為目前各種通過光學產(chǎn)品的重要組件，其核心在于利用了各種光學原理如光線的折射、反射、散射、吸收等效應，對圖像進行觀察、測量、分析、信息處理、像質(zhì)評價、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等進行調(diào)制、分光、相干性處理等基本操作，作為各種光學儀器、圖像顯示、光學儲存的核心部件，其中的意義非凡，在其終端產(chǎn)品的分類上，也非為消費級與工業(yè)級。
隨著智能化和數(shù)字化成為潮流，視頻及圖像等成像信息將成為未來最重要的信息來源。具備反射、成像、分光、濾光、傳輸?shù)裙δ艿母鞣N球面、非球面、平面、異形的透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、光柵及其組成的鏡頭等光學元器件是實現(xiàn)成像和傳像的基礎，重要地位日益凸顯。
從產(chǎn)業(yè)鏈而言，光學元件的上游市場為光學原材料、光學輔料及設備的供應商，涉及光學玻璃、光學晶體、鍍膜輔料、光學加工設備及鍍膜設備等，目前在紅外鍍膜材料如鍺的市場價格波動較大，由于供需的差距變化過大，導致其價格也不定期發(fā)生變動。對于下游應用而言，上游的價格變動也在不斷影響著下游產(chǎn)品的價格，下游的應用市場覆蓋手機、安防、車載、照相投影，以及AR/VR代表的新消費電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、天文、國防、航空航天等。
我國光學元器件市場近十年取得了蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴張，根據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，2023 年我國光學元器件市場規(guī)模達 1,550 億元，相比于 2011年擴張了近 30 倍。
在安防監(jiān)控、車載鏡頭、投影成像、消費電子等領域旺盛的需求帶動下，小型化的光學元器件及鏡頭逐步成為整個光學產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新最快、商業(yè)規(guī)模最大的領域，根據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2022 年我國用于手機鏡頭及模組的元器件市場規(guī)模占比為 68%，車載光學和照相機各占7%；安防監(jiān)控的所占比例為5%；其余領域則占比13%。
但根據(jù)中國光協(xié)光學元件與儀器分會不完全統(tǒng)計來看，2022年國內(nèi)光學鏡片、鏡頭及模組等元器件消費電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等應用市場需求有所下降，短期出現(xiàn)了10年來出現(xiàn)的增長下滑趨勢，市場規(guī)模1455億元，同比下滑3%，2023年我國光學元器件市場規(guī)模達 1,550 億元，相對2022年得到進一步的回升。
光學元件在車載領域的發(fā)展
從目前的發(fā)展情況看，光學鏡頭在汽車領域表現(xiàn)亮眼，主要應用于汽車的內(nèi)視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側(cè)視鏡頭、環(huán)視鏡頭等，車載鏡頭起著成像和感應的作用，鏡頭材料主要采用玻璃和玻塑混合。隨著汽車產(chǎn)量穩(wěn)步提升以及智能駕駛市場的興起，自動汽車駕駛級別上升，攝像頭平均搭載數(shù)量不斷提高，車載鏡頭行業(yè)有望實現(xiàn)量價齊升，并帶動光學玻璃及元器件行業(yè)逐漸向高端化發(fā)展，據(jù) Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)，全球車載鏡頭市場規(guī)模由 2017 年的 85億美元增長至 2022 年度的 157 億美元，年均復合增長率 13.0%；據(jù) OFweek數(shù)據(jù)，中國車載鏡頭出貨量由 2017 年度 1,690 萬顆增長至 2020 年的 4,263 萬顆，年均復合增長率 36.10%，預計 2022 年可達 6,131 萬顆。
光學元器件在安防監(jiān)控領域應用
光學元器件在安防監(jiān)控領域廣泛應用于“平安城市”、“智慧城市”等項目，隨著政府“加強社會治安防控體系建設”的要求為我國安防發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，在全球恐怖襲擊頻發(fā)、世界局部地區(qū)局勢動蕩的背景下，全球安防視頻監(jiān)控市場亦持續(xù)擴張，拉動了光學元器件的市場需求，安防監(jiān)控用鏡頭的升級不斷要求趨向于變焦、高清、智能識別、高速實時傳輸?shù)榷嘣?、多樣化指標，因而對光學玻璃材料的質(zhì)量及光學性能提出更高的要求。根據(jù)頭豹研究院和 TSR 數(shù)據(jù)，2022年全球安防監(jiān)控鏡頭出貨量為 3.7 億顆，預計 2027 年增長至 5 億顆，其中變焦鏡頭的占比也將由 2023 年的 19.0%提升至 2025 年的 25.1%。在技術(shù)和產(chǎn)品革新的帶動下，變焦鏡頭將逐漸應用至各類安防監(jiān)控領域，這一趨勢會隨著光學元器件制造工藝與加工精度的提高而愈加明顯。
從整體上看，中國光學元件在2024年的發(fā)展情況總體向好，市場規(guī)模持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，重點企業(yè)表現(xiàn)突出。然而，也面臨著市場競爭加劇和技術(shù)壁壘等挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以滿足市場需求并實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。