偏光片全球市場(chǎng)格局與國(guó)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)

偏光片的全稱(chēng)偏振光片，又叫偏振鏡，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚道1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都不能顯示圖像。偏光片是液晶顯示器重要材料之一，是將聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纖維素膜(TAC)經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料，可實(shí)現(xiàn)液晶顯示高亮度、高對(duì)比度特性。偏光片約占TFT-LCD面板成本的10%左右。由于其生產(chǎn)技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計(jì)算機(jī)控制等多種技術(shù)，因此，偏光片具有較高的技術(shù)含量。

TFT面板用偏光片的主要組成膜層包括：TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、LR/AR(低反射/不反射層)、PSA(粘著層)、保護(hù)層、WVDLC光學(xué)補(bǔ)償膜，在生產(chǎn)偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%。各種膜層的技術(shù)壁壘很高，進(jìn)入很困難。

全球市場(chǎng)格局

全球主要偏光片供應(yīng)商集中于日本韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)，日本主要是日東電工、住友化學(xué)、三立化工;韓國(guó)的LG 化學(xué);臺(tái)灣地區(qū)的力特光電、奇美材料等廠(chǎng)商也有涉足。目前，國(guó)內(nèi)仍以批量生產(chǎn)TN 和STN 型偏光片產(chǎn)品為主，僅有盛波光電、三利譜等幾家配套生產(chǎn)TFT 液晶面板用偏光片。由于競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，偏光片盈利逐漸下滑。偏光片構(gòu)成中，TAC 膜和PVA 膜技術(shù)門(mén)檻高，供給也集中，這兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右。

TAC 膜全球主要由日企廠(chǎng)商供應(yīng)，富士寫(xiě)真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國(guó)、臺(tái)灣廠(chǎng)商包括國(guó)內(nèi)的樂(lè)凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企KUARARY則占據(jù)了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據(jù)。

目前，全球主要偏光片企業(yè)超過(guò)15家，生產(chǎn)線(xiàn)約有81條，主要集中在韓日臺(tái)。日本的日東電工、友立化工;韓國(guó)的LG化學(xué)以及臺(tái)灣的力特光電等，日本企業(yè)占有率超過(guò)50%。偏光片需求取決于面板生產(chǎn)線(xiàn)，即使國(guó)內(nèi)在建擬建的高世代液晶面板線(xiàn)全部投產(chǎn)，我國(guó)偏光片市場(chǎng)需求也只占全球的7%-8%(三星現(xiàn)在占偏光片需求的20%-30%)。如圖：近幾年全球廠(chǎng)商新增偏光片產(chǎn)能一覽表。

目前，老牌的偏光片生產(chǎn)廠(chǎng)商如日東電工已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型不再開(kāi)出新的產(chǎn)能，LG化學(xué)和住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐。韓國(guó)ACE和日本三立子因?yàn)橘Y金問(wèn)題，新線(xiàn)項(xiàng)目也處于停滯?，F(xiàn)在日系原料廠(chǎng)認(rèn)為最有發(fā)展前景的還是大陸市場(chǎng)及本土的偏光片廠(chǎng)。

本土市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年本土批準(zhǔn)的七條高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)，四條量產(chǎn)、兩條在建，一條暫緩，加上合肥、重慶、南京的三條高世代液晶面板線(xiàn)，國(guó)內(nèi)有10條高世代產(chǎn)線(xiàn)，僅為滿(mǎn)足這些項(xiàng)目的需求，到2014年粗略估計(jì)就需要8~9條TFT-LCD用寬幅偏光片生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能，而目前國(guó)內(nèi)僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片產(chǎn)線(xiàn)，與市場(chǎng)需求相差甚遠(yuǎn)，國(guó)產(chǎn)液晶面板廠(chǎng)商不得不從國(guó)外采購(gòu)。因此，為降低成本，面板廠(chǎng)商對(duì)實(shí)現(xiàn)偏光片國(guó)產(chǎn)化的欲望也十分強(qiáng)烈。僅從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能的快速提升無(wú)疑將推動(dòng)對(duì)上游原材料的需求，有利于TFT-LCD用偏光片等原材料廠(chǎng)商發(fā)展。隨著LCD TV 市場(chǎng)的升溫，大型TFT- LCD 面板的需求將逐漸提升，將帶動(dòng)大尺寸(寬幅)偏光片市場(chǎng)的急劇擴(kuò)大。

目前偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)所壟斷，大陸企業(yè)生產(chǎn)TFT 型偏光片在技術(shù)上非常困難， 面對(duì)著TFT 型偏光片市場(chǎng)巨大缺，以及對(duì)外企中高端偏光片的依賴(lài)，極大影響了國(guó)內(nèi)液晶產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。因而發(fā)展偏光片項(xiàng)目對(duì)完善我國(guó)液晶上游產(chǎn)業(yè)鏈，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有著重要意義。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，主要廠(chǎng)商有盛波光電、三利譜 、富鴻電子、瑋達(dá)光電、溫州僑業(yè)、樂(lè)凱等。這些企業(yè)大都批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用在各類(lèi)精密儀器儀表盤(pán)、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦等中小尺寸領(lǐng)域。相反，電腦、液晶顯示器、電視機(jī)等高端產(chǎn)品的偏光片還是要從日本、韓國(guó)或臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。雖說(shuō)偏光片用功能膜材料只有TN-LCD或部分STN-LCD的TAC膜部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但其他偏光片用原材料則全部依賴(lài)進(jìn)口。

雖然盛波光電、三利譜本土廠(chǎng)商投產(chǎn)了國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的幅寬為1490mm TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能為880萬(wàn)平方米，但是與國(guó)外主要偏光片廠(chǎng)商相比仍然差距較大，不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，無(wú)法成為主流供應(yīng)商。從戰(zhàn)略意義上講，盛波光電的偏光片國(guó)產(chǎn)化完善了中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈。但從某種程度上看，偏光片企業(yè)都有點(diǎn)給上游“打工”的意味。據(jù)分析，由于關(guān)鍵上游材料被國(guó)外壟斷，偏光片生產(chǎn)企業(yè)，尤其是產(chǎn)能較小的大陸企業(yè)議價(jià)能力十分有限，而行業(yè)的超額利潤(rùn)大多被上游材料廠(chǎng)商攫取。

日本高端設(shè)備代理商君凌科技有限公司銷(xiāo)售工程師謝建軍表示，雖然國(guó)內(nèi)本土在液晶面板產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但在很多液晶材料方面還存在很多斷層，其中偏光片就是薄弱環(huán)節(jié)的之一。

找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展切入點(diǎn)

偏光片并不是基礎(chǔ)材料，它是TAC、PVA等各種薄膜材料的組合而成的。本土發(fā)展壯大偏光片產(chǎn)業(yè)，從何處切入是一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題。樂(lè)凱集團(tuán)副總經(jīng)理王英茹認(rèn)為，如果不解決偏光片所用的材料，本土企業(yè)上馬偏光片還是會(huì)被“卡脖子”。因?yàn)槠馄瑖?guó)產(chǎn)化是很復(fù)雜的工程，鏈條也很長(zhǎng)。認(rèn)識(shí)到偏光片自身產(chǎn)業(yè)鏈條的特點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，才能有效發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)偏光片國(guó)產(chǎn)化。

目前，樂(lè)凱集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年的努力，已經(jīng)掌握了部分偏光片上關(guān)鍵材料的制造技術(shù)，樂(lè)凱與富士、柯達(dá)等有歷史的競(jìng)爭(zhēng)淵源，如果樂(lè)凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，這些公司非常敏感。因?yàn)闃?lè)凱是一家材料廠(chǎng)商，將在偏光片用的各種薄膜材料研究上突破國(guó)外企業(yè)的封鎖，從根本上推動(dòng)本土偏光片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而日本日東、臺(tái)灣力特是偏光片制造商，他們與富士與柯尼卡等不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。如果樂(lè)凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，就與富士與柯尼卡形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，樂(lè)凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)是要從偏光片的材料切入，從源頭切入，相應(yīng)地困難程度也可想而知。

所以，偏光片技術(shù)主要是材料以及成膜技術(shù)，大陸的偏光片成膜技術(shù)若要保證每一片都均勻、無(wú)粉塵，就非常困難了，成品的一致性也非常困難，也就是說(shuō)規(guī)模是偏光片產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)。把一片做成世界先進(jìn)水平是可以的，但幾萬(wàn)米都能保證品質(zhì)和一致性，大陸企業(yè)目前還做不了。國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展偏光片要過(guò)幾關(guān)，第一要能做出來(lái)，第二要能夠批量生產(chǎn)，第三要使客戶(hù)批量使用，第四是成本。也就是要從工程樣品到批量生產(chǎn)，從邊緣客戶(hù)進(jìn)入主流市場(chǎng)，同時(shí)達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)和降低成本，與國(guó)際產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

偏光片廠(chǎng)商除了要有上游偏光片基礎(chǔ)材料廠(chǎng)商的配合，還要有下游面板廠(chǎng)商的合作，其中盛波攜手華星光電實(shí)現(xiàn)偏光片國(guó)產(chǎn)化便是行業(yè)合作的典范。為更快更好地實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈配套，華星光電和盛波光電于2012年10月就偏光片產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)等方面內(nèi)容簽署了合作備忘錄。合作方式包括但不限于偏光片產(chǎn)品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、新產(chǎn)品共同開(kāi)發(fā)等。同時(shí)，華星光電承諾，在同等產(chǎn)品和條件下，華星光電愿意優(yōu)先采購(gòu)盛波產(chǎn)品。2013年1月，深紡織第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。議案顯示，本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易為公司全資子公司盛波光電向華星光電出售偏光片產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2013年度銷(xiāo)售產(chǎn)品總金額不超過(guò)4億元。

由此可見(jiàn)，在本土偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，一定要找準(zhǔn)切入點(diǎn)。整個(gè)本土產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作，不僅偏光片廠(chǎng)商自身在偏光片領(lǐng)域潛心研發(fā)，而且還需要偏光片的原材料廠(chǎng)商及面板廠(chǎng)商的大力支持，來(lái)徹底解決偏光片供應(yīng)鏈問(wèn)題，才能提高我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

政府方面也對(duì)國(guó)內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，并相繼出臺(tái)了多項(xiàng)優(yōu)惠政策。如財(cái)政部、海關(guān)總署與國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)彩色濾光膜、偏光片生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資范圍及首批享受政策企業(yè)名單的通知》，決定自2012年6月1日至2015年12月31日，對(duì)符合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)自主化發(fā)展規(guī)劃的彩色濾光膜、偏光片等屬于新型顯示器件產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵原材料、零部件的生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品時(shí)，免征進(jìn)口關(guān)稅，但須照章征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。如圖：偏光片企業(yè)進(jìn)口原材料、消耗品一覽表。

從以表中也可以看出，目前本土在偏光片原材料方面與國(guó)外的差距有多大。另外，偏光片人才匱乏，國(guó)家應(yīng)著手改觀(guān)這一現(xiàn)象。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

在大尺寸面板產(chǎn)能逐步往國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的大背景下，國(guó)內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)將逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，面板產(chǎn)出量有望從2010年的594萬(wàn)平方米，提升至2014年的2432萬(wàn)平方米。故此可推算偏光板的需求面積也將從2010年的1188萬(wàn)平方米，提升至2014年的6330萬(wàn)平方米，潛在需求提升約6倍。

國(guó)內(nèi)偏光片巨大的需求形成鮮明對(duì)比的是，目前國(guó)內(nèi)自有的大尺寸偏光片產(chǎn)能。2010-2012年，國(guó)內(nèi)自有大尺寸偏光片供應(yīng)產(chǎn)能幾乎為零，預(yù)計(jì)到2014年，隨著盛波光電和三利譜的產(chǎn)能釋放，有望提升至近900萬(wàn)平方米，但仍?xún)H為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)偏光片需求的19%。在國(guó)內(nèi)偏光片如此低的自給率的推動(dòng)下，全球偏光片的主體供應(yīng)鏈有望逐步轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。

據(jù)韓國(guó)和臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn)，在面板產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到我國(guó)的情況下，偏光片產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模進(jìn)口替代即將到來(lái)。下游客戶(hù)普遍有強(qiáng)烈意愿配套使用國(guó)產(chǎn)偏光片，中低檔產(chǎn)品中國(guó)產(chǎn)偏光片已經(jīng)占有相當(dāng)比例。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在未來(lái)3-5年內(nèi)的年TFT偏光片需求量將超過(guò)6000萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120億元以上。

點(diǎn)評(píng)：

在國(guó)家和政府大力支持下，大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近年來(lái)持續(xù)建設(shè)，已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的突破式發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。偏光片作為平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)之一，從它自身來(lái)講，也是一個(gè)小的產(chǎn)業(yè)鏈，且鏈條長(zhǎng)而復(fù)雜，牽涉很多基礎(chǔ)性研究。所以如在偏光片薄弱環(huán)節(jié)上取得突破，就必須從最基本的原材料著手，上下游通力合作才能實(shí)現(xiàn)突破，而不是“頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳”，最后什么也做不成。

做研究離不開(kāi)人才，現(xiàn)如今在大陸偏光片行業(yè)里面，人才問(wèn)題最為突出，目前教育體制下的人才必須在企業(yè)二次培養(yǎng)，造成時(shí)間成本的浪費(fèi)，本土企業(yè)不得不從國(guó)外高薪挖角，造成本土企業(yè)與外企相互防范，信任缺失。