2013年歐洲光伏市場的贏輸家大揭曉

根據(jù)NPD Solarbuzz歐洲光伏市場報告的最新研究，盡管歐洲各國光伏市場需求有起有落，2013年歐洲光伏市場安裝量有望達(dá)到12.485吉瓦。伴隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個嚴(yán)峻的過渡期，短期內(nèi)歐洲市場需求仍將受制于日益增長的市場制約因素和不斷下降的市場驅(qū)動力。此外，歐洲和中國之間的貿(mào)易矛盾可能在2013年下半年進(jìn)一步加劇，使得市場更加錯綜復(fù)雜。

然而，拋開貿(mào)易戰(zhàn)可能引發(fā)的組件供應(yīng)問題，今年歐洲市場需求究竟如何? 哪些國家在2013年將最大程度地推動了終端市場需求?

歐洲市場的年中需求趨勢

在2013年的第二季度，歐洲五大主要市場中有四個(德國，意大利，法國和希臘)出現(xiàn)的需求相比去年同期下滑。唯一例外的是英國，其今年第二季度的需求有望超過2012年同期水平，達(dá)到210兆瓦。在2013年第三季度，法國有望和英國一樣，較上一年有所增長。

無論是在全球范圍還是在歐洲，由于非常必要的整合趨勢，光伏行業(yè)處在一個過渡時期。巧合的是，集中式發(fā)電和由非傳統(tǒng)的發(fā)電廠商/消費(fèi)實(shí)體主導(dǎo)的分布式發(fā)電這兩種商業(yè)模式之間的沖突也造成一些過渡期的障礙。

歐洲市場主要的驅(qū)動力一直都是通過電力用戶分擔(dān)電價補(bǔ)貼資金的財務(wù)激勵政策，由政府強(qiáng)制執(zhí)行，目的在于實(shí)現(xiàn)各國2020年可再生能源行動計劃中的一部分發(fā)電目標(biāo)。在一些歐洲國家的驅(qū)動力包括消費(fèi)者通過自發(fā)自用光伏發(fā)電而享受到減少電費(fèi)的好處。從2011年開始下降的光伏系統(tǒng)價格。

然而，一些短期的制約因素影響著歐洲光伏市場需求，包括：

· 不斷下調(diào)的上網(wǎng)電價和追溯征稅正在降低光伏系統(tǒng)的預(yù)期經(jīng)濟(jì)回報率，以及消費(fèi)者的信心。

· 光伏系統(tǒng)價格的同比和環(huán)比降幅較2012年有所減緩，表現(xiàn)出趨于穩(wěn)定的信號。中歐之間的貿(mào)易案有可能進(jìn)一步改變組件價格水平，但是可能不會太多地改變現(xiàn)有系統(tǒng)安裝價格;在歐洲，融資(特別是銀行貸款)仍然是制約市場的普遍問題。

· 新的并網(wǎng)障礙包括新的接入費(fèi)用，市場飽和導(dǎo)致的激勵政策停止，陷入困境的經(jīng)濟(jì)造成的能源市場改革停滯(例如，西班牙和希臘)。

· 一些國家(例如，比利時和希臘)準(zhǔn)備l落實(shí)2020年可再生能源行動計劃目標(biāo)，這可能會減少當(dāng)?shù)匚磥砉夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱情。

經(jīng)濟(jì)和財政不確定性

歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟，金融危機(jī)尚無結(jié)束跡象。越來越多的歐盟成員國不得不采取緊縮政策以滿足歐盟對公共財政赤字削減的要求。

具體政策包括削減國家開支(社會福利)，增加國家收入(稅收)。盡管光伏政策很大程度上是通過電價提供補(bǔ)貼資金(而不是公共財政提供補(bǔ)貼資金)，它們常常成為赤字削減措施的目標(biāo)。極端糟糕的情況還包括歐盟成員國退出歐元貨幣體系的威脅。

近期發(fā)生的或即將到來的歐盟光伏政策變化包括以下內(nèi)容：

· 在希臘，居民市場的光伏系統(tǒng)安裝可能被征收帶有追溯期的所得稅，從而導(dǎo)致去年希臘其它細(xì)分市場上的情況再次發(fā)生。

· 在西班牙，停滯的能源市場改革有可能導(dǎo)致征收從2010年到目前規(guī)劃的2013年截止日期的針對光伏產(chǎn)品的所得稅，同時赤字削減措施導(dǎo)致對可再生能源激勵補(bǔ)貼帶有追溯期的削減。

· 在比利時，瓦洛尼亞地區(qū)停滯的光伏補(bǔ)貼政策有可能對光伏發(fā)展造成負(fù)面影響，包括帶有追溯期的并網(wǎng)稅收。佛蘭德斯地區(qū)2012年12月開始執(zhí)行的并網(wǎng)費(fèi)事實(shí)上導(dǎo)致光伏發(fā)電綠色證書的每度電的價值減半。

· 法國采取緊急措施使得年度光伏安裝量目標(biāo)翻倍。

· 羅馬尼亞出臺法律草案，下調(diào)2013年7月之后的光伏發(fā)電量回報。

積極因素推動新增需求

在這個過渡時期，歐洲市場需求的增長機(jī)會很大程度上取決于集中式和分布式發(fā)電這兩種不同的商業(yè)模式的競爭結(jié)果。如果結(jié)果允許非傳統(tǒng)的分布式發(fā)電廠商/消費(fèi)者獲取電力收益的話，光伏市場的主要驅(qū)動力將會是競爭力日益增長的光伏發(fā)電成本。

其它一些歐洲光伏市場需求增長的機(jī)遇包括以下內(nèi)容：

l 工商業(yè)光伏系統(tǒng)中的儲能;小型居民光伏系統(tǒng)中的儲能仍然是一個小眾市場，很大程度上取決于目前德國市場的開拓嘗試。

l 從整個歐洲光伏市場需求來看，歐洲其它國家都維持在第二梯隊。

歐洲其它新興國家更有可能表現(xiàn)出強(qiáng)勁的推動電力需求增長的市場驅(qū)動力，同時也在搜尋最有經(jīng)濟(jì)性的方式來進(jìn)一步增加發(fā)電容量(由更多的分布式電源構(gòu)成)。

作為歐洲新興市場中的一個例子，土耳其樹立了一個能夠讓發(fā)電商或消費(fèi)者直接通過光伏獲利的模式，相應(yīng)的減少了集中式發(fā)電設(shè)施的營收。盡管在短期內(nèi)土耳其光伏市場規(guī)模仍然有限，未來也將面對多種挑戰(zhàn)，土耳其日益增長的電力需求要求提升發(fā)電裝機(jī)容量和升級配電網(wǎng)絡(luò)。借助光伏的解決方案提供了發(fā)電裝機(jī)容量的增長，同時最大程度地縮減了電網(wǎng)升級的成本。

圖一展示了NPD Solarbuzz對歐洲在2013年第二季度及前后四個季度最有可能的市場需求的分類。我們可以清晰地觀察到2013年各個季度需求分布相對平坦，關(guān)鍵細(xì)分市場如居民市場，商業(yè)建筑市場和地面市場的變動較小。2013年歐洲光伏市場需求總量將達(dá)到12.485吉瓦。

圖一、Q2’12-Q2’14按安裝類型歐洲光伏市場季度需求

來源：NPD Solarbuzz歐洲光伏市場季度報告，2013年4月

歐洲逐漸衰減的統(tǒng)治地位

由于歐洲以外的國家比如日本，中國和美國在全球光伏市場中的份額日益增長，歐洲市場的地位和重要性有可能在未來的12到18個月內(nèi)被重新審視。

然而，比起歐洲以外國家在2013年的需求增長和中歐貿(mào)易爭端帶來的不良影響，歐洲光伏市場需求更受制于一系列的政策，財務(wù)和配送上的挑戰(zhàn)。

因此，在2014年中期前維持相對平穩(wěn)的季度需求分布的歐洲市場，可以為供應(yīng)商和下游參與者提供一定程度的市場穩(wěn)定性。然而，從國家或者市場分類角度來看，這當(dāng)中無疑會產(chǎn)生贏家和輸家。

帶有沉重進(jìn)口關(guān)稅的中國組件進(jìn)入下游渠道會在多大程度上影響終端市場的需求，還有待觀察。在項目層面，系統(tǒng)安裝價格仍然是衡量投資所要求的回報水平的根本標(biāo)準(zhǔn)，而組件價格只是影響下游渠道毛利率的一個因素。